Aktien on Fire

Auf die Watchlist setzen wir heute (04.10.2023) die Aktie von Intel (INTC). Grund dafür ist die Kombination aus einer besser gewordenen globalen Chip-Story mit der Nachricht über neue IPO-Pläne von Intel. Der Chiphersteller gab ja bekannt, dass er seine Programmable Solutions Group (PSG) von seinem Kerngeschäft trennen wird und an die Börse bringen möchte. "Unsere Absicht, PSG als eigenständiges Unternehmen zu etablieren und einen Börsengang anzustreben, ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir konsequent mehr Wert für unsere Stakeholder erschließen", sagte Pat Gelsinger, CEO von Intel in der Pressemitteilung. Der Schritt werde "den Intel-Produktteams helfen, sich auf unser Kerngeschäft und unsere langfristige Strategie zu konzentrieren". Intel erwarb PSG für 16,7 Mrd....

Das israelische Unternehmen Oddity Tech (ODD) absolvierte erst im Juli seinen Börsengang und will mit digitalen und KI-basierten Produkten den Schönheits- und Wellnessmarkt revolutionieren. Oddity ist als Mischung aus Kosmetikkonzern und Technologieunternehmen zu betrachten, das sich auf den digitalen Direktvertrieb konzentriert. Mit Il Makiage und Spoiled Child verfügt das Unternehmen als Einkommensstrom über zwei eigene Marken für Make-Up bzw. Haut- und Haarpflegeprodukte. Damit kann ein insgesamt 600 Mrd. USD großer Markt bedient werden. Zwei weitere Marken sollen bereits in der Entwicklungsphase sein. Gesichtsscans und beantworteten Fragen liefern eine Trefferquote von 90 % bei Produktempfehlungen. Bis heute konnten bereits über 40 Mio. Verbraucher bedient werden, mit denen auch...

Die Aktie von Bechtle trotzt dem widrigen Umfeld bei den deutschen Mid- und Smallcaps. Seit Juli etabliert sich eine neue Aufwärtsbewegung. Der Abstand zum 52-Wochenhoch beträgt lediglich 6 %. Zudem reagierte der Wert auf den jüngsten Marktrückgang nur mit seiner Seitwärtsbewegung und dreht nun am unteren Rand der Trading-Range wieder nach oben. Das CRV auf der Long-Seite ist gut. Was stützt die Aktie? CEO Dr. Thomas Olemotz gab im August einen optimistischen Ausblick. Er sprach davon eine sukzessive Nachfragebelebung im 2. Halbjahr anzunehmen. Denn die Notwendigkeit der digitalen Transformation von IT-Architekturen ist unverändert gegeben. Daher müssten mehr Digitalisierungsprojekte realisiert werden. Am 27.09.23 bestätigte das Management auch gegenüber den H&A-Analysten, dass...

Cadence Design dürfte vielen Anlegern ein Begriff sein. Die Aktie ist ein absoluter Dauerläufer und hält sich im schwierigen Marktumfeld ausgesprochen gut. Das Unternehmen profitiert als Chipdesigner von Themen wie der Digitalisierung, der Reduktion des Stromverbrauchs und wachsenden Sicherheitsanforderungen sowie dem Thema Künstliche Intelligenz (KI). So nutzt das Unternehmen KI in seiner JedAI-Plattform für Chipdesign und Datenanalyse. Am 12. September kündigte Cadence eine neue KI-gestützte Plattform an, um Systemdesignprozesse zu rationalisieren. Das Management sagte dazu, dass man aufgrund der Software-Expertise im Kombination mit einer unschätzbaren Datenanzahl, die den Kern von KI bilden, eine einzigartige Position besetze, um das enorme Potenzial von KI auszuschöpfen....

Der Susquehanna-Analyst Bascome Majors stufte am Montag, den 02.10.2023 die Aktie von FedEx (FDX) von Hold auf Buy hoch und erhöhte das Kursziel von 225 auf 315 USD. "Wir sehen die langfristigen Aufwärtschancen von FedEx durch Kostenrationalisierung, wobei das Neubewertungspotenzial das aktuell kurzfristige zyklische Risiko übersteigt", so die Motivation des Experten.Der Logistikkonzern verdiente im vergangenen Quartal mehr als erwartet und hob seine Finanzprognosen für das Gesamtjahr an. Branchenereignisse wie die Tarifverhandlungen bei United Parcel Service UPS (UPS) und die Insolvenz von Yellow wirkten sich zwar positiv auf die FDX-Ergebnisse aus, aber der Konzern tat auch selbst Einiges, um bspw. eine bessere Kostenkontrolle zu gewährleisten, was man explizit honorieren sollte. ...

Ein starkes Commitment hat der Chef vom Industriedienstleister Bilfinger abgegeben. Er meldete Ende letzter Woche den Erwerb von Aktien zu 31 bis 32,20 Euro für ca. 519.000 Euro. Das ist ein gutes Signal und dürfte auch darauf hinweisen, dass sich das Geschäft mindestens im Rahmen der Erwartungen entwickelt. Bilfinger sieht eine positive Marktentwicklung, denn der Bedarf für Effizienzsteigerungen sowie Instandhaltungsmaßnahmen bei den Kunden aus der Chemie, Petrochemie sowie Öl & Gas ist auf einem hohen Niveau stabil. "Projekte im Zusammenhang mit der Energiewende, aktuell vor allem Anlagen für Kernkraft, Fernwärme und Wasserkraft, werden verstärkt umgesetzt", heißt es. Die schwäche der deutschen Industrie macht Bilfinger mehr und mehr zu einem gefragten Partner. Derzeit...

LSI Industries (LYTS) notiert als bullisches Small Cap am 52-Wochenhoch. Das Unternehmen ist ein Anbieter von in den USA gefertigten LED-Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich sowie von Markenschildern und digitalen Werbetafeln. Das Geschäft stagnierte viele Jahre, ehe der Kauf von JSI Store Fixtures im Jahr 2021 mit Verkaufsständern, Theken und Kühlvitrinen für Supermärkte und Convenience-Stores für neuen Schwung sorgte. Geliefert werden etwa auch digitale Menütafeln für eine der weltweit größten Schnellrestaurantketten. Kunden sind Walmart, Costco, 7-Eleven, FedEx, Amazon, Burger King, Honda, BP, ExxonMobil, Chevron und Shell. Das Reopening erhöht den Andrang in physischen Geschäften, modernisierte Beleuchtungssysteme senken die Kosten und auch Nachhaltigkeitsinitiativen...

In den USA kristallisieren sich einige neue führende Aktien heraus. Dazu gehört auch der Logistiker FedEx (FDX). Letzte Woche bildete sich ein Pivotal News Point, welcher die Aktie bis auf 1,7 % ans 52-Wochenhoch führte. Der Ausbruch könnte nun starten und damit würde die Aktie ihre Pivotal Base und seine seit August gebildete Flat Base hinter sich lassen. Als Logistiker ist FedEx ein Profiteur von der Umstrukturierung der Lieferketten. Des Weiteren würde dem Konzern eine sanfte Landung der US-Wirtschaft in die Hände spielen. Die Zahlen vor wenigen Tagen fielen sehr ordentlich aus. Der Umsatz reduziert sich zwar um 7 % auf 21,7 Mrd. USD, aber das EPS kam um 32 % auf 4,55 USD voran. Der Konsens ging nur von 3,73 USD aus. Ins neue Geschäftsjahr 2024 ist das Unternehmen nach eigenen...

Der Energiesektor bleibt der führende Sektor. Eine wenig bekannte Aktie aus diesem Bereich ist NOV. Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen Ölausrüster aus Texas mit einer Marktkapitalisierung von knapp 9 Mrd. USD. NOV arbeitet mit Energieunternehmen in 62 Ländern zusammen. Spezialisiert ist man u. a. auf Bohrinseltechnologien und Lösungen für die Fertigstellung von Bohrlöchern. NOV berichtete Ende Juli seine Q2-Zahlen, wo man sowohl beim Gewinn als auch dem Umsatz über den Erwartungen lag. Ende Oktober werden die Q3-Ergebnisse bekannt gegeben. Die Schätzungen gehen von einem Gewinnanstieg von 67 % auf 0,35 USD pro Aktie bei einem Umsatzanstieg von 13 % auf 2,13 Mrd. USD aus. Während in den USA die Bohraktivitäten kaum zunehmen, sind das international gesehen ganz anders...

Die Formycon AG hat sich auf die Entwicklung von Biosimilars spezialisiert. Biosimilars sind biologische Arzneimittel, die ähnliche Wirkstoffe wie bereits zugelassene biologische Medikamente haben. Sie werden entwickelt, um die gleiche therapeutische Wirkung wie das Referenzarzneimittel zu erzielen. Das Hauptziel von Formycon ist es, kosteneffiziente Alternativen zu etablierten biologischen Medikamenten anzubieten. Experten schätzen, dass bis 2025 Biopharmazeutika mit einem Umsatz zwischen 100 und 120 Mrd. USD ihren Patentschutz verlieren werden. Der weltweite Umsatz mit Biosimilars, der derzeit rund 15 Mrd. USD beträgt, könnte nach Meinung von Branchenkennern bis 2025 auf rund 30 Mrd. USD und bis 2030 auf über 60 Mrd. USD ansteigen. Diese Potenziale will Formycon adressieren. Derzeit...

Tractor Supply (TSCO) gilt als eine führende Einzelhandelskette für landwirtschaftlichen Bedarf und die Gartenpflege. Während der Pandemie wurde das Geschäft durch das zunehmende Interesse der jungen Städter angefacht, die aufs Land zogen. Tractor Supply konzentriert sich mit seinen 2.181 Standorten auf ländliche Gegenden und kann der Konkurrenz so geschickt aus dem Weg gehen. Langfristig soll es 3.000 Stores geben. Ab 2025 will das Management die Neueröffnungen auf jährlich 90 Geschäfte erhöhen. Über 192 Petsense-Filialen werden auch Produkte für Haustiere vertrieben. Mit dem Neighbor's Club gibt es schon über 31 Mio. Mitglieder und damit 5 Mio. mehr als noch vor einem Jahr. Am 28. September hoben die Analysten von DA Davidson das Kursziel von 250 auf 280 USD (Neutral -> Buy)...

Cannae Holdings Inc. (CNNE) ist eine Beteiligungsgesellschaft. Der Konzern identifiziert Unternehmen, bei denen Wertsteigerungspotenzial vorhanden sein könnte. Nach dem Erwerb einer Beteiligung spielt Cannae oft eine aktive Rolle im Management und der Führung des Unternehmens. Dies kann die Umsetzung von Geschäftsstrategien, die Einstellung von Führungskräften und die Verbesserung der operativen Effizienz umfassen. Das Hauptziel von Cannae ist es, den Wert seiner Beteiligungen zu steigern. Fundamental hatte es der Konzern zuletzt nicht leicht. Man musste am 09. August für das abgeschlossene 2. Quartal einen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Höhe von 12,44 % auf 152,80 Mio. USD ausweisen. Beim EPS gab es derweil eine Verbesserung von -3,15 USD auf -1,16 USD. Der...

HealthEquity hat am 5. September zum zweiten Mal in Folge die Umsatzerwartungen bei seinen Quartalszahlen übertroffen. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Lösungen für die Verwaltung von Gesundheitskonten an. Die Lösungen, zu denen Sparkonten (HSA) aber auch Anlageberatung zählt, werden vornehmlich für Arbeitgeber, Krankenkassen und Finanzberater angeboten. Die Kosteneinsparungen im US-Gesundheitswesen ziehen permanent an. Dabei handelt es sich um einen starken adressierbaren Gesamtmarkt. Das birgt Chancen für Gesundheitsdienstleister wie HealthEquity. Während die HSA-Konten von HealthEquity im letzten Jahr lediglich um 9 % wuchsen, kann HealthEquity, laut Aussagen des Analystenhauses Baird, aktuell 26 % des Marktwachstums bei HSA-Konten für sich beanspruchen, während das Wachstum...

Der Immunologie-Spezialist berichtete am 27. September über die Ergebnisse einer frühen klinischen Studie, die ermutigende Daten über das Potenzial eines Medikamentes zur Behandlung einer Vielzahl von Autoimmunerkrankungen enthielt. In der Phase-1-Studie von Immunovant wurde untersucht, ob der Behandlungskandidat IMVT-1402 zu einer Verringerung des Immunglobulin-G-Spiegels (IgG) bei teilnehmenden gesunden Erwachsenen führen würde. Die Studie zeigte, dass dies tatsächlich der Fall ist und, dass IMVT-1402 keine nachteiligen Veränderungen des Serumalbumin- oder LDL-C-Spiegels hervorrief, was die Sicherheit und Wirksamkeit der Behandlung unterstützt. Der CEO Pete Salzmann hat die Ergebnisse als einen wichtigen Schritt nach vorne bezeichnet, da es sich um die ersten Ergebnisse mit menschlichen...

Über Neurocrine Biosciences schreibe ich hier immer wieder, weil das Unternehmen, meines Erachtens, im Biotechnologie-Bereich weiter sehr interessant ist. Neurocrine vertreibt derzeit zwei Medikamente: Ingrezza, ein Mittel zur Behandlung von Bewegungsstörungen, und Ongentys, das die Symptome der Parkinsonnkrankheit behandelt. Aber Neurocrine testet fieberhaft neue Medikamente. Und die Erfolgsaussichten sind gut. Am 12. September wurde bekannt, dass die Phase-3-Studie CAHtalyst für Crinecerfont seinen primären Endpunkt bei Erwachsenen zur Behandlung von angeborener Nebennierenhyperplasie erreicht hat. Allerdings wird bei Crinecerfont auch auf neue Informationen zur Behandlung bei Kindern gewartet. Hierbei geht es um die Heilung einer Erkrankung, bei der der Körper zu viel Testosteron...

Die Encavis AG hat sich auf die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen spezialisiert. Das Geschäftsmodell von Encavis basiert auf dem Betrieb von Wind- und Solarparks sowie der Stromproduktion aus diesen Anlagen. Die Verträge können langfristige Abnahmevereinbarungen (Power Purchase Agreements, PPAs) oder andere Formen von Energielieferverträgen sein, die eine stabile Einnahmequelle für das Unternehmen bieten. Für Anleger waren die letzten Quartale mit dem Unternehmen nicht leicht. Encavis hat die Dividende gestrichen, um die rund 50 Mio. Euro in neue Projekte zu investieren, es wurde zur Unterstützung seiner Beschleunigten Wachstumsstrategie 2027 eine 180 Mio. Euro Non-Recourse-Finanzierungslinie zur Zwischenfinanzierung auf Projektebene aufgenommen und mehrere Investitionen...

Der kalifornische Elektrofahrzeughersteller Rivian Automotive (RIVN) bietet derzeit mit dem R1T einen Pickup und dem R1S einen SUV an. CEO Robert Scaringe hat große Pläne, um die Kosten mit eigenen Elektromotoren, Softwarelösungen und Fahrassistenzsystemen zu senken. Damit soll die Unabhängigkeit von Drittanbietern und ein differenziertes und besseres Nutzererlebnis geboten werden können. Die Konsolidierung der Architektur der elektronischen Steuereinheit (ECU), also eine geringere Anzahl von Computern, die Steuerungsfunktionen übernehmen, soll Kosteneinsparungen von mehreren Tausend Dollar ermöglichen. Die eigene Enduro-Antriebseinheit wird in der R1-Plattform bereits verbaut und senkt die Kosten der Basismodelle um rund 8.000 USD. Insgesamt berichtete der CEO im letzten Quartal, dass...

Auf die Watchlist aufgrund des zugenommenen institutionellen Supports setzen wir heute die Aktie von DraftKings (DKNG). Der frische Impuls kommt hier in Form eines Rating-Upgrades von Neutral auf Overweight samt einer Kurszielerhöhung von 26 auf 37 USD durch JPMorgan. Der Analyst geht davon aus, dass DKNG sich gegen die Konkurrenz wie ESPNbet und Fanatics gut behaupten würde. Der Konzern verwaltet/betreibt das zweitgrößte Online-Sportwetten-Portfolio in den USA und kontrolliert nach internen Schätzungen etwa 25 % des Marktes. DKNG ist mittlerweile in 23 Bundesstaaten tätig, wobei seine Online-Casinos schon in fünf US-Staaten verfügbar sind. Im Großen und Ganzen ist es ein reiner Online-Glückspiel-Betreiber in den USA. Es gibt keine stationären Casinos oder internationalen Betriebe,...

Oceaneering International zeigt sich weiterhin stark. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von ferngesteuerten Unterwasserrobotern (ROVs), die zur Durchführung von Aufgaben und zur Datenerfassung in Tiefen von 300 bis 6.000 Metern eingesetzt werden. Obwohl Oceaneering zunächst für seine ROVs im Offshore-Öl- und -Gasgeschäft bekannt wurde, hat das Unternehmen sein Angebot auf Bereiche wie Leitungen, Pipelineanschluss- und -reparatursysteme erweitert. Daneben erwartet das Unternehmen, dass seine Roboter vermehrt auch in den Bereichen Verteidigung und Raumfahrt eingesetzt werden. Ich gehe davon aus, dass das Unternehmen zukünftig von der zunehmenden Offshore-Aktivität profitieren wird. Die Auslastung der Produkte stieg die letzten Quartale über massiv an und dürfte weiter zunehmen,...

Elmos (i) ist eine der Aktien, die probiert sich der Nebenwertekorrektur zu entziehen. Ein Ausbruch über die seit Juli gebildete Widerstandslinie hat begonnen. Kommt Nachhaltigkeit in diese Bewegung, hellt sich das charttechnische Bild auf. Ich bin aktuell long. Doch was steckt dahinter? Elmos ist auf Chips für Fahrzeuge spezialisiert. Bei Ultraschall-ICs sowie Chips für die Gestensteuerung in Autos ist der Konzern marktführend. Darüber hinaus werden die Chips für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme, Einparkhilfen sowie Beleuchtung verwendet. Durchschnittlich sind sieben ICs von Elmos in einem neuen Fahrzeug verbaut. Der Chipcontent nimmt durch die Elektrifizierung sowie das Autonome Fahren zu. Das ist bei Elmos der strukturelle Wachstumstreiber. S&P Global schätzt der Wert...

Die Pandemie brachte die Kinoketten durch die Lockdowns mit starken Umsatzeinbußen und Marktanteilsgewinnen der Streamingdienste stark unter Druck. Dies bekam auch Cinemark als drittgrößter US-Anbieter mit 514 Standorten und 5.812 Leinwänden in den USA und Lateinamerika zu spüren. So brachen die Erlöse nach 3,28 Mrd. USD im Jahr 2019 im Folgejahr schlagartig auf 686,31 Mio. USD ein. Im Zuge des Reopenings wird deutlich, dass sich die Verbraucher wieder nach Kinobesuchen sehnen. Die industrieweiten inländischen Filmeinnahmen wuchsen im letzten Jahr um 66 %, wobei Cinemark das Wachstum mit 71 % übertreffen und seine Marktanteile von 13 % auf 14 % ausbauen konnte. Im 2. Quartal überzeugten ein Umsatzplus von knapp 27 % und eine Nettogewinnsteigerung von 371 %. Berichtet wurde auch...