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In diesen Value-Index habe ich privat über 270.000 € investiert!

Liebe Anleger,

unser Index TraderFox High-Quality Alpha Selection konnte letzte Woche ein neues Allzeithoch erreichen. Der Index erzielte seit dem 21.12.1998 eine durchschnittliche Jahresperformance von 15,4 %. Der S&P 500 TR kommt "nur" auf 7,4 %. Der Index ist seit dem 28. August 2015 börsennotiert. Die Performance vor der Börsennotiz wurde in einem Backtest unter Berücksichtigung des Survivorship-Bias ermittelt. Seit der Börsennotiz beträgt die Performance 214,37 %. Und das in einer Zeit, die von einer Rally der Tech-Aktien geprägt war. Wir sind sehr stolz auf diese gute Performance und kennen keinen anderen ValueIndex, der ähnlich gut performte. Vergangene Renditen sind keine Garantie für zukünftige Kursgewinne, aber die Statistiken sind sehr vielversprechend.


Privat habe ich 270.000 € in den Index investiert.


Mit 230.000 € setze ich bei der Online-Vermögensverwaltung www.qualitinvest.de auf den Index. QualitInvest bildet den Index ab, indem die enthaltenen Aktien direkt in mein Depot gekauft werden. Hinter Qualitinvest stehen TraderFox und Dialog Vermögensmanagement. Letztere wurde in einer Studie, die von "Deutschland Test" und dem Wirtschaftsmagazin "Focus Money" beauftragt wurde, in der Kategorie "Vermögensverwalter" mit dem ersten Platz ausgezeichnet!

Mit derzeit 41.800 € bin ich im Partizipationszertifikat von Goldman Sachs auf den TraderFox High-Quality Alpha Selection investiert. Wir freuen uns, dass wir mit Goldman Sachs eine renommierte Investmentbank davon überzeugen konnten, einen Index-Tracker auf unseren Value-Index zu lancieren. Die Links zu den Index-Trackern finden Sie auf www.qix.capital.

Wie funktioniert das Regelwerk?


Der TraderFox High-Quality Alpha Selection enthält mit nur 12 Bestandteilen eine konzentrierte Auswahl moderat bewerteter Burggrabenunternehmen. Das Regelwerk berücksichtigt die in der Literatur anerkannten Qualitätsfaktoren wie hohe und stabile Nettogewinnmargen, hohe Eigen- und Gesamtkapitalrenditen, stabiles Umsatz- und Gewinnwachstum, geringer Verschuldungsgrad und eine niedrige Volatilität der Aktienrenditen. Und dann kommt eine Besonderheit zum Tragen. Die 20 % der teuersten Aktien nach dem KUV-Kriterium werden aus dem Ranking entfernt.


Warum ist das KUV als Value-Kennzahl so aussagekräftig?


Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wird oft als eine zentrale Kennzahl im Value-Investing betrachtet. Value-Investoren suchen nach unterbewerteten Aktien, also Aktien, deren Marktpreis unter ihrem intrinsischen oder wahren Wert liegt. Das KUV kann in diesem Zusammenhang wertvolle Einsichten bieten:


1. Einfachheit und Verlässlichkeit: Das KUV basiert auf dem Umsatz eines Unternehmens, einer Größe, die weniger anfällig für buchhalterische Anpassungen und Manipulationen ist als der Gewinn. Der Umsatz ist eine konkrete Zahl, die zeigt, wie viel ein Unternehmen aus dem Verkauf seiner Produkte oder Dienstleistungen generiert. Im Gegensatz dazu können Gewinnzahlen durch verschiedene buchhalterische Methoden und nicht-operative Faktoren beeinflusst werden.

2. Effektivität bei der Bewertung von Unternehmen in verschiedenen Phasen: Das KUV ist besonders nützlich für die Bewertung von Unternehmen, die noch keine Gewinne erzielen oder sich in einer Umstrukturierung befinden. In solchen Fällen bieten traditionelle Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) keine aussagekräftigen Informationen. Das KUV ermöglicht es Investoren, das Wachstumspotenzial eines Unternehmens im Verhältnis zu seinem Umsatz zu bewerten.

3. Branchenvergleich: Das KUV ermöglicht es, Unternehmen verschiedener Branchen und Größenordnungen miteinander zu vergleichen. Es hilft dabei, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie der Markt die Umsätze eines Unternehmens im Vergleich zu seinen Mitbewerbern bewertet.


4. Aufdecken von unterbewerteten Aktien: Ein niedriges KUV kann darauf hindeuten, dass eine Aktie unterbewertet ist, insbesondere im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in derselben Branche. Value-Investoren suchen nach solchen Gelegenheiten, um qualitativ hochwertige Unternehmen zu einem Preis zu kaufen, der unter ihrem potenziellen Wert liegt.


Viele Grüße
Simon Betschinger

4 Aktien, die im TraderFox High-Quality Alpha Selection enthalten sind, stellen wir in der neuesten Ausgabe des aktien Magazins vor.
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9 Kommentare zu diesem Artikel

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Über den Autor

Simon Betschinger Gründer und CEO von TraderFox
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