aktien Suche

Megatrend Nachhaltigkeit: Drei von ESG-Fonds bevorzugte US-Dauerläufer-Aktien mit Top-Noten beim TraderFox-Härtetest

alle Artikel zur Monolithic Power Systems Inc. Aktie Preisindikation: 720,633 $ -2,79 % (22:55 Uhr)  Qualitäts­check
alle Artikel zur West Pharmaceutical Services Inc. Aktie Preisindikation: 367,440 $ +2,10 % (22:55 Uhr)  Qualitäts­check
alle Artikel zur Bio-Rad Laboratories Inc. Aktie Preisindikation: 338,017 $ -0,13 % (22:55 Uhr)  Qualitäts­check

Aufklärung über Eigenpositionen: Diese Aktien aus dem Artikel halten TraderFox-Redakteure aktuell

Geldanlage basierend auf nachhaltigen Kriterien ist angesagt an der Börse. TraderFox hat dazu die Liste jener Aktien durchforstet, die bei den boomenden ESG-Fonds ganz oben stehen in der Favoritenliste. Das Ergebnis sind drei US-Aktien mit blendenden Ergebnissen beim TraderFox-Härtetest, der Faktoren wie Qualität, Wachstum und Bilanz-Solidität benotet. Zudem kann das Trio mit 1A-Charts aufwarten, da es sich jeweils um Dauerläufer-Aktien handelt.

Es gibt einige Megatrends, die derzeit das Geschehen an den Finanzmärkten entscheidend mitprägen. Einer davon ist zweifellos die Geldanlage nach den so genannten Kriterien Environmental Social Governance – ESG (zu Deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Dabei kommen als Investments nur Aktien von Unternehmen in Frage, die bei den Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung gut abschneiden.

Wie sehr dieses Geschäft boomt, zeigen die Kapitalflüssen. Die verwalteten Vermögen (Assets under management) in mehr als 2.300 globalen ESG-Fonds erreichten im August einen Rekordwert von 1,65 Mrd. USD, so die Daten von EPFR, doppelt so viel wie vor einem Jahr und dreimal so viel wie bei Nicht-ESG-Fonds.

Globale ESG-Aktienfondsflüsse (Mrd. USD, linke Skala) und kumulative ESG-Flüsse (Mrd. USD, rechte Skala), 01/2015-08/2021

3 von 10 USD fließen bei Aktien-Fonds in ESG-Fonds-Produkte

Im laufenden Jahr flossen nach Angaben der Bank of America 3 von 10 USD, die in Aktien investiert werden, in ESG-Fonds. Obwohl sich das Tempo der monatlichen Zuflüsse in den vergangenen Monaten verlangsamt hat, bleibt das Jahr 2021 auf dem Weg zu einem Rekordjahr für ESG-Anlagen, da die Zuflüsse im August und im bisherigen Jahresverlauf mehr als doppelt so hoch waren wie im Vorjahr. Und die Zuflüsse könnten sich bis zum Jahresende noch beschleunigen, falls sich die saisonalen Trends der letzten beiden Jahre wiederholen sollten.

Positiv aus Anlegersicht dabei: Während viele traditionelle Fonds Probleme damit haben, ihren jeweiligen Vergleichsmaßstab zu schlagen, sieht es zumindest momentan im Nachhaltigkeits-Bereich besser aus. Denn laut Bank of America haben 66% der von dem US-Institut verfolgten globalen ESG-Indizes im bisherigen Jahresverlauf (bis 31.08.) besser abgeschnitten als ihre regionale (Nicht-ESG-) Benchmark.

Damit bewegt sich die Trefferquote über jener auf Sicht eines Jahres von 60%, aber unter der Trefferquote auf Sicht von 3 Jahren von 71 %. Im bisherigen Jahresverlauf war, wie es weiter heißt, die Outperformance der ESG-Indizes in den Schwellenländern und Nordamerika am stärksten ausgeprägt, während die Trefferquote in den anderen entwickelten Märkten gemischt war.

Bio-Rad, West Pharmaceutical und Monolithic Power heißt das Favoriten-Trio

Die ESG-Strategie-Publikation der Bank of America enthält auch Angaben dazu, welche Titel mit Stand von Ende August 2021 bei den ESG-Fonds besonders beliebt sind. Eine der darin gezeigten Listen umfasst die 50 von ESG-Fonds am stärksten übergewichtete US-Aktien. Konkret gemessen wird das am Gewicht der Aktien in den USA domizilierten ESG-Fonds im Verhältnis zum S&P 500 Index

TraderFox hat sich diese Rangliste mit Hilfe unseres Härtetests etwas näher angesehen. Wie üblich kommt es dabei zu Checks der Qualität, des Wachstums sowie zur Bilanz-Solidität (zur Methodik sind am Textende noch weiterführende Erläuterungen zu finden).

Bei der Analyse stellten wir fest, dass unter den Top-10 drei Werte enthalten sind, die mit erstklassigen Ergebnissen beim TraderFox-Härtetest aufwarten können. Denn diese Titel kommen auf 35, 37 und 38 von maximal möglichen 39 Punkten. Das ist aller Ehren wert und lässt es plausibel erscheinen, warum diese Werte bei den ESG-Fonds so beliebt sind.

Zumal das Trio übrigens auch mit sehr starken langfristigen Chartbildern punkten kann. Die jeweils ausgebildeten Aufwärtstrends sind so stabil und langfristig angelegt, dass diese Titel getrost als so genannte charttechnische Dauerläufer einzustufen sind. Es handelt sich somit um Aktien, mit deren Kurse es schon sehr langer Zeit vergleichsweise stetig immer weiter nach oben geht. Nachfolgend zeigen wir die Namen dieser 3 Unternehmen sowie die von ihnen erzielten Resultate. Wobei noch zu erwähnen ist, dass das Trio jeweils optisch hoch bewertet ist, was aber angesichts der guten Parameter im Grunde genommen auch nicht anders zu erwarten war.

Platz 03:
Bio-Rad Laboratories Inc. (Gesamtpunktzahl: 35 von maximal möglichen 39 Punkten, ISIN: US0905722072)
QUALITÄTS-CHECK 15/15
WACHSTUMS-CHECK 13/15
PIOTROSKI F-SCORE 07/09

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Bei Bio-Rad Laboratories handelt es sich um einen US-Entwickler und Hersteller spezialisierter technologischer Produkte für die Märkte für Life-Science-Forschung und klinische Diagnostik. Die relative Gewichtung in den ESG-Fonds ist 7,3x so hoch wie im S&P 500 Index. Damit handelt es sich um den am drittstärksten übergewichteten Wert.

Platz 02:
West Pharmaceutical Services Inc. (Gesamtpunktzahl: 37 von maximal möglichen 39 Punkten, ISIN: US9553061055)
QUALITÄTS-CHECK 15/15
WACHSTUMS-CHECK 15/15
PIOTROSKI F-SCORE 07/09

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

West Pharmaceutical bezeichnet sich selbst als der weltweit führende Hersteller in der Entwicklung und Produktion von technologisch fortschrittlichen, qualitativ hochwertigen, integrierten Behältnis- und Verabreichungssystemen für injizierbare Arzneimittel. Die relative Gewichtung in den ESG-Fonds fällt hier 5,2x so hoch aus wie im S&P 500 Index. Damit handelt es sich um den am siebtstärksten übergewichteten Wert.

Platz 01
Monolithic Power Systems Corp. (Gesamtpunktzahl: 38 von maximal möglichen 39 Punkten, ISIN: US6098391054)
QUALITÄTS-CHECK 15/15
WACHSTUMS-CHECK 15/15
PIOTROSKI F-SCORE 08/09

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Monolithic Power Systems, Inc. stellt Integrierte Schaltkreise für Systeme bereit, die in Cloud-Computing, Telekommunikationsinfrastrukturen, Automobil-, Industrie- und Verbraucheranwendungen eingesetzt werden. Bei diesem Titel ist die relative Gewichtung in den ESG-Fonds 4,2x so hoch wie im S&P 500 Index. Damit handelt es sich um den am zehntstärksten übergewichteten Wert.

Zusatzinformationen zur angewandten Methodik beim TraderFox-Härtetest

Zur angewandten Methodik muss man wissen, dass der TraderFox Qualitäts-Check jeder Aktie bis zu 15 Punkte zuweist. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.

Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von 2-3 Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kursschwankungen und Fehlschlägen rechnen. Als drittes Benotungs-Kriterium kommt noch der Piotroski F-Score hinzu. Dabei handelt es sich um eine Zahl zwischen 0 bis 9 zur Bestimmung der finanziellen Stärke eines Unternehmens.

Bildherkunft: AdobeStock: 331075726
Dieses Online-Coaching dreht sich um die CANSLIM-Strategie von William O’Neil. Wir besprechen heute die Strategie und führen sie dann in der Praxis durch, um auf Aktien aufmerksam zu werden, die aktuell die CANSLIM-Kriterien erfüllen. Den verwendeten Aktien-Screener findet ihr auf: https://rankings.traderfox.com Tipp: Das TraderFox Morningstar-Datenpaket, das Zugriff auf dem im Video verwendeten Aktien-Screener bietet, kostet günstige 19 € pro Monat!
Webinar am 21.02.2024 um 18:00 Uhr

Saisonalitäten und Zyklen: Das neue Softwaremodul von TraderFox im Aktien-Terminal

(Webinar findet über
GoToWebinar statt)
Basis-Funktionen für Trader: Realtimekurse, Charting, Nachrichten, Alertings und fundamentale Infos Systematisch Trading-Chancen identifizieren. 4 einfache Trading-Strateigen und wie man sie in einer Routine anwendet. Branchen- und Sektorentrends auswerten und die führenden Aktien identifizieren Die besten Aktien finden mit Screenern und Ranglistensystemen. Aktuelle Praxisbeispiele: Dividendenaktien, Dauerläuferaktien für Trendfolger und Wachstumsaktien. Schnelle Bewertungen von Aktien mit den TraderFox-Scoring-Modellen Eine regelbasierte Portfoliostrategie entwerfen, testen und dann in den Live-Handelüberführen Portfolios mit dem TraderFox Portfolio-Tool analysieren und geeignete Aktien finden.

Ebenfalls interessant

Tenbagger-Depot

Unser Börsendienst für Vervielfacher-Aktien

Hier informieren

Über den Autor

10 Aktien mit den meisten Lesern

593 Leser
301 Leser
296 Leser
277 Leser
221 Leser
199 Leser
182 Leser
179 Leser
167 Leser
1139 Leser
1039 Leser
706 Leser
626 Leser
487 Leser
461 Leser
456 Leser
442 Leser
415 Leser
393398 Leser
375421 Leser
371527 Leser
323516 Leser
237923 Leser
221756 Leser
179059 Leser
173119 Leser
170954 Leser

Meistgelesene Artikel

Qualitätscheck zu deiner Aktie

Wie viele Punkte bekommt deine Aktie?

aktie.traderfox.com

aktien Magazin App

Neue Artikel aus favorisierten Kategorien per Push-Notification erhalten.

App Store Google Play
  • Die Börsenshow "Christina will wissen"
  • Auf-den-Punkt-gebracht-Video-Storys von Simon Betschinger

traderfox.com

Die Echtzeit-Börsensoftware
PAPER: Unser digitaler Kiosk!

PDF-Research-Reports: Die besten Aktien der Welt

Download unter paper.traderfox.com

27 tägliche PDF-Reports

Top-100-Wachstumsaktien USA

Die Auswahl der Wachstumswerte erfolgt regelbasiert nach der CANSLIM-Strategie von William O’Neil.

NEO-DARVAS

Die NEO-DARVAS-STRATEGIE ist ein Trendfolge-Ansatz, der auf die stärksten Aktien der Wall Street setzt

Gap-Ups USA

Auf der Suche nach neuen Pivotal-News-Points

Peter Lynch Selection

Peter Lynch hat als Ziel sogenannte Tenbagger-Aktien zu finden, also Aktien, die sich verzehnfachen können.

High-Quality-Stocks USA

Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett

High-Quality-Stocks Europe

Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett

Dividenden-Aktien Europa

Blue Chip Dividenden-Aktien vesprechen attraktive Renditen bei einem Risiko, das unter dem Marktrisiko liegt.

High-Growth-Investing

In diesem Paper stellen wir Aktien vor, die nach dem Scoringsystem “High-Growth-Investing” mit mindestens 12 von 16 Punkten abschneiden.

The Acquirer's Multiple

Die Kennzahl "The Acquirer’s Multiple" ist von dem Gedanken getrieben Firmen zu finden, die günstig übernommen werden können.

Dividenden-Aristokraten Europa

In diesem aktien REPORT filtern wir aus den 500 größten europäischen Aktien die Titel heraus, die eine Dividendenkontinuität von mindestens 10 Jahren vorweisen können.

Dividenden-Aristokraten USA

Hier werden Unternehmen vorgestellt, die seit 25 Jahren keinen Dividendenausfall und keine Dividendensenkung verzeichnet haben, und in den letzten 10 Jahren ihre Umsätze um durchschnittlich 3 % pro Jahr gesteigert haben

Superperformance-Stocks USA

Es geht mit in diesem Screening darum, Aktien zu identifizieren, die ein "Leadership Profile" vorweisen und raketenartig durchstarten können. Dazu hat Mark Minervini die SEPA-Methode entwickelt.

Buffett's Alpha

Nach der gleichnamigen, wissenschaftlichen Publikation die die Gemeinsamkeiten der von Warren Buffett gekauften Aktien untersucht

Phil Town Rule #1

Die Strategie "Value-Investing nach Phil Town" zielt darauf ab, "wundervolle" Unternehmen zu finden - also Unternehmen, die Phil Town mindestens zehn Jahre halten würde - und das zu einem attraktiven Preis.

Dauerläufer-Aktien USA

Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.

Dauerläufer-Aktien Europa

Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.

Skyrocketing Stocks

Inspiriert von der Strategie von Daniel Zanger. Führende High-Beta-Stocks, die in der Hausse so richtig durchstarten.

Shortseller-Stocks

In dem Report "Shortseller-Stocks" sollen Aktien identifiziert werden, die für Short-Strategien geeignet sind. Wir verwenden dabei die Kriterien des Scoring-Systems Buffett's Alpha, quasi in umgekehrter Reihenfolge

Value-Aktien KGV

Value-Aktien sind Aktien mit nied­ri­gen KGVs, nied­ri­gen KUVs oder hohen Di­vi­den­den­ren­di­ten. Es gibt Un­si­cher­hei­ten darüber wie sich das Geschäft in den nächsten Jahren ent­wickeln wird, aber genau deshalb auch große Kurs­chancen.

100 besten Aktien weltweit

Der TraderFox Qualitäts-Check weißt jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Dabei werden Kenn­zah­len ver­wen­det, die sich in der Fi­nanz­wis­sen­schaft durch­ge­setzt haben, um Quality von Junk zu un­ter­schei­den.

100 besten Dividendenaktien weltweit

Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Das Ziel: geeignete Aktien für ein Dividenden-Portfolio zu fin­den, mit dem ein passiver, stetiger und wachsender Zah­lungs­strom generiert werden kann.

Wachstums-Aktien

Der Wachs­tums-Check prüft die Attrak­ti­vi­tät von Wachs­tums-Aktien: Aktien die auf Sicht von 2 bis 3 Jah­ren sehr hohe Ge­win­ne ab­wer­fen kön­nen, bei de­nen An­le­ger aber mit größe­ren Kurs­schwan­kun­gen und Fehl­schlä­gen rech­nen müs­sen.

Umsatzraketen

Dieses Template ist unser Basis-Screening für unser Magazin Wachstumaktien

The Big Call

Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind

Fallen Angels

Der Research-Report Fallen Angels listet Qualitäts-Aktien mit mindestens 11 von 15 Punkten im TraderFox Qualitäts-Check auf, die mindestens 40 % von ihrem 52-Wochenhoch verloren haben.

Künstliche Intelligenz

Profiteure der Künstlichen Intelligenz Revolution, ausgewählt durch die Redaktion des aktien Magazins

Sichere Aktien

geringe monatliche Drawdowns im Vergleich zum Gesamtmarkt; kaum starke Ausreißer um ihre 5-Jahres-Regressionsgerade herum, eine niedrige Volatilität und eine Mindestrendite von 7 % pro Jahr

27 PDF-Research-Reports zum Download auf paper.traderfox.com